阿里Q3业绩：季度收入增长2%超市场预期 能力建设为复苏周期蓄力

　　2月23日晚，阿里巴巴集团公布2023财年第三季度(自然年2022年第四季度)业绩：季度收入同比增长2%至人民币2477.56亿元，经调整EBITA同比增长16%，非公认会计准则净利润同比增长12%，均好于市场预期。

　　公司继续聚焦降本增效，追求高质量发展，经营效率进一步提升。财报显示，本季度淘特、淘菜菜、饿了么、盒马等业务实现了亏损同比显著收窄，优酷已连续七个季度亏损同比收窄。

阿里巴巴集团公布2023财年第三季度(自然年2022年第四季度)业绩

　　财报显示，公司坚定提升服务消费者的能力建设，正日益显现成效，并为下一波复苏周期更好地服务高质量消费者积蓄力量。

　　在服务国内消费者方面，阿里巴巴有清晰的路径，即通过多元消费者矩阵，服务不同人群在差异化场景下的多样消费需求。在12月国内疫情反复的情况下，凭借为消费者提供更高确定性的履约服务，本季度自营和其他收入同比增长10%，其中盒马和阿里健康为主要驱动力。通过不断扩展线上线下销售能力，盒马季度内实现双位数的同店销售增长。

　　饿了么快速适应疫情期间不断上升的杂货和药物需求，非餐订单实现强劲增长，带动饿了么整体平均订单金额上升。本季度，饿了么持续实现正GMV增长、每笔订单的单位经济效益持续为正数。

　　国家统计局数据显示，10至12月国内社零增速依次是-0.5%、-5.9%、-1.8%。受消费疲软和疫情等因素影响，淘宝天猫等可选消费业务短期承压，但平台整体韧性十足，高质量消费群体依旧稳固：截至12月31日，约1.24亿消费者在淘宝天猫年度消费超过人民币10,000元，这些消费者跨年活跃率约98%，连续多个季度保持高留存率。

　　海外电商业务率先迎来复苏周期。本季度，国际商业分部收入同比增长18%，其中土耳其电商Trendyol强劲增长，带动了国际零售业务整体订单量同比增长3%、收入同比增长26%。Lazada在东南亚的订单增长正在恢复，实现同比小幅回升。

　　物流出海与电商出海并进，在业务增长的同时显著提升消费者体验。本季度，在菜鸟的支持下，速卖通在海外持续提升购物体验，改善跨境配送交付时效。根据AppAnnie数据，速卖通在2022年11-12月持续位列韩国购物类App下载量第一，连续四年保持波兰跨境电商平台第一的地位。

　　此外，12月，阿里在西班牙上线了新电商平台Miravia，可视门铃广发证券认为，定位中高端的Miravia，将与原有跨境电商业务形成互补，帮助阿里在欧洲市场构筑新增长点。

　　通过持续提升客户体验，菜鸟收入持续较快增长。财报显示，在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长27%至人民币165.53亿元，在国际端到端物流、国内送货上门等影响体验的关键能力上，业务进展明显。本季度，菜鸟有5个新海外分拣中心投入服务，使得菜鸟的海外分拣中心总数增至15个；天猫双11期间，菜鸟送货上门的订单量单日峰值超1800万。

菜鸟送货上门的订单量单日峰值超1800万

　　本季度，阿里云收入在抵消跨分部交易的影响前和抵消跨分部交易的影响后分别增长至266.93亿元和201.79亿元，经调整EBITA为3.56亿元，同比增长165%，连续多个季度盈利。阿里云公有云收入持续健康增长，金融、教育、汽车等非互联网行业继续保持稳健增长。季度内，阿里云继续加码海外市场，并开始在日本运营第三个数据中心，支持当地客户不断增长的需求。2022年，阿里云在海外市场累积新增6座数据中心，分别位于沙特、德国、泰国、韩国和日本。过去三年，阿里云在海外市场营收增长超过10倍。

　　阿里巴巴继续执行股份回购计划，彰显管理层对公司价值回归与增长潜力的信心。财报显示，截至2022年12月31日止季度，阿里巴巴以约33亿美元回购了4540万股美国存托股(相当于3.633亿股普通股)。“持续兑现改善股东回报的承诺”，阿里巴巴集团首席财务官徐宏说。

　　疫情后国内经济活动逐渐回暖复苏，华尔街对此持积极乐观态度，并认为将关键词定为“进”的阿里巴巴，将是主要受惠者。摩根士丹利(Morgan Stanley)三年来首次将阿里巴巴评为中国科技行业的“首选”。也有分析认为，阿里巴巴将重回发展周期。

　　近日发布的四季度机构持仓报告中，摩根大通、高瓴旗下HHLRAdvisors等机构投资者纷纷加仓阿里巴巴。彭博社分析35位最终母公司在香港的投资者13F后发现，阿里巴巴被13家投资者增持或启动，数量最多，并以17.7亿美元成为最有价值的整体持股。

　　阿里财报也印证了投资者的判断。财报显示，2023年1月，由于疫情渐趋稳定，高德的使用需求正在恢复，飞猪出境旅游业务迅速增长。飞猪、小猪民宿上的1月份乡村民宿预订量同比去年增长132视频对讲%，已远超2019年同期。

　　阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，尽管需求减弱，以及供应链和物流受到新冠肺炎疫情措施变化的一定影响，我们仍取得稳健的季度业绩。展望未来，我们预期消费者信心和经济活动将持续恢复。我们将继续在竞争环境中专注为客户带来增长，并为股东创造可持续的长期价值。

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