欧洲停售燃油车，将如何惠及正在“出海”的A股产业链？
作者：魏中原
当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。
燃油车将退出昔日诞生的土壤，无疑是国产新能源车“出海”的一大利好。在国内补贴取消、竞争日趋激烈的情况下，出口被视为国产新能源车主要增长点。
第一财经统计发现，截至2022年上半年，A股新能源汽车板块的60家上市公司中，20家海外业务占总营收比重超过20%，但以锂电池、上游材料和零部件为主，整车厂的海外营收相对较低，未来有更多提升空间。
整车海外业务提升空间仍较大
国产新能源车品牌中，比亚迪(020594.SZ)出口规模居榜首，公司近期接受机构调研时称，目前其新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等40多个国家和地区，2022年全年累计出口接近5.6万辆。
同时，比亚迪也是布局海外建厂较早的国产品牌。去年9月，比亚迪汽车泰国有限公司与WHA伟华集团大众有限公司签约，首个海外乘用车工厂正式在泰国落地，预计在2024年开始运营，年产能约15万辆，生产的 汽车将投放到泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。
第一财经记者梳理发现，截至2022年上半年，A股新能源汽车板块的60家上市公司中，46家有海外业务，有20家公司海外业务占总营收比一键报警呼叫重超过20%。整体来看，这46家企业海外营收占总营收比重的均值为23.6%。
其中，占比最高的是均胜电子(600699.SH)，为76.32%，海外营收规模达174.91亿元；隆鑫通用(603766.SH)位居第二，为69.84%。欣旺达、亿纬锂能、赣锋锂业等锂电池、材料上市公司的海外业务占比也较高。
海外营收占比较高的企业，主要集中在锂电池、上游材料和零部件环节，整车厂的海外营收相对较低，未来有更多提升空间。长城汽车(601633.SH)、长安汽车(000625.SZ)2022年上半年的海外营收占比，分别为14.97%、11.63%，广汽集团(601238.SH)较低，为2.88%。
宁德时代(300750.SZ)去年上半年的海外地区营收为222.54亿元，占总营收比重19.7%。去年以来，“宁王”明显加快布局海外市场。2月14日，福特宣布将和宁德时代合作在美国密歇根州西南部投资35亿美元建设动力电池厂，宁德时代并不涉及具体的建厂事宜，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。
去年以来，宁德时代明显加快布局海外市场。7月，公司与美国福特汽车达成全球战略合作，计划在中国、北美、欧洲等地供应动力电池；8月，宣布将在匈牙利建设其在欧洲的第二座电池工厂，投资金额达到73.4亿欧元；9月，宁德时代又与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，承诺在未来三年内供应10GWh的储能产品。
智能化或成“出海”优势
自2021年起，欧洲地区占据我国新能源汽车出口最大份额。数据显示，2018年-2020年，我国新能源汽车出口逐年增长，亚洲是最大的出口地区。2021年，面向的欧洲出口明显增长，全年出口28.5万辆，亚洲退居次席，为24.41万辆。
“汽车是个全球性产业，国产品牌出海不仅能获得更多市场机会，更能提升品牌形象，也有助于构建全球供应链。从国内新能源车巨头的发展节奏看，构建全球供应链已经成为大势所趋。”某新能源行业分析师对第一财经记者说。
更重要的是，我国新能源汽车的渗透率已经到了临界点，未来渗透率增速放缓的趋势或无法避免。数据显示，去年9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关，达到31.8%，尽管这一渗透率此后有所下滑，但截至去年末，渗透率已经提前三年完成了目标(25%)。
今年1月，受春节假期和补贴退出影响，国内新能源车销量表现较低迷。数据显示，1月国内新能源汽车产销量分别完成42.5万辆和40.8万辆，同比分别下降6.9%和6.3%，环比分别下降46.6%和49.9%；渗透率则为24.7%，同比提升7.7个百分点，环比下降7.2个百分点。
而出口数据较为理想。1月份，新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48.2%，环比增长1.1%，占出口总量的27.6%。
“单从市场规模的角度出发，中国以外，其他地区的新能源汽车渗透率还远未进入快速成长期。”前述分析师说，“智能化是国产品牌出海竞争的优势。欧洲市场对于纯电产品续航的要求与国内基本相似，但智能化明显低于国内同样价格区间竞品车型。同价格来看，国产品视频对讲牌的智能座舱、娱乐性、个性化设置远远优于其他品牌。未来，随着国产大牌进一步完善海外供应链，降低制造成本，可能形成更强的竞争力”。
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