“新四化”大潮中的车市变局

　　雍君

　　近年来，随着汽车“新四化”大潮袭来，中国汽车业正在经历百年未有的变局，新的市场格局与产业供应链重塑之路正在开启。

　　“合资”沦为落伍者

　　这几年，合资品牌正在从燃油车市场的“领先者”变成电动车市场的“落伍者”。今年上半年，合资品牌新能源产品大幅落后,国内零售渗透率不足5%。1-6月新能源乘用车厂商零售销量排名中，一汽-大众、上汽大众分别排在第14、15名，合计销量不到8万辆，还不到比亚迪一个月的销量。合资车企电动化转型似乎陷入一个怪圈：燃油车市场做得越大，转型速度越慢。

　　合资品牌尽快实现战略转移刻不容缓。现在面临的一大难题是：如何将燃油车用户有效转化成电动车客户？如果能从根本上解决设计“历史包袱”、“燃油车品牌”标签这两大问题，同时在造型设计和智能化方面狠下功夫，有效利用庞大的基盘用户资源，合资品牌电动化或将迎来爆发式增长。

　　“自主”走向主舞台

　　随着智能电动化时代的来临，以三电系统为中心的电动化核心技术开始为中国自主品牌所掌握，让中国企业从后台走到舞台的中央。比亚迪、广汽埃安、长城欧拉、上汽通用五菱等品牌，在电动车市场占据优势。其中比亚迪力压特斯拉夺下全球电动市场销量冠军。占得先机的自主品牌新能源车渗透率甚至已经超过50%。在乘用车市场，中国品牌今年上半年市场份额激增至47.2%。借助新能源汽车销量的持续爆发，今年中国品牌市场份额有望突破50%。

　　未来5年是中国车企绝佳的超车窗口期，预计比可视门铃亚迪、长城、吉利等在混动技术上实现突破的自主车企，有望借“碳中和”的东风实现份额逆袭，助力自主品牌市场份额从40%的中枢提升至60%以上，并凭借智能化收割超额利润。

　　“新势力”异军突起

　　造车新势力刚登场时，质疑不断。如今，造车新势力已成为传统车企的颠覆力量。特斯拉国产后引发“鲶鱼效应”，以“蔚小理”为代表的中国新势力，仅用几年就成长为中高端电动车市场的主力军。今年上半年造车新势力批发销量累计为62.3万辆，累计同比增长83.4%，在国内汽车整体市场中的份额占比为5.2%，比上年同期提升2.5个百分点。而值得关注的是，造车新势力企业在新能源整体市场中的占比则达到了24.0%。

　　当下新势力车企在数量、规模上扩展较快，具有较强竞争力。其经营者在经营方式、技术研发乃至发展思路上富于活力，敢于创新。在下半年新能源汽车市场的竞争中，随着更多重磅产品入场，造车新势力的产品线将进一步完善。

　　重塑汽车供应链

　　在新四化的冲击下，汽车供应链越来越像一张跨界、融合的产业网向多元业务转变。随着芯片对于汽车的重要医院对讲系统性在大幅提升，各大车企押注芯片领域的势头越来越明显，或投资各大芯片厂商，或与各大芯片厂商达成深度战略合作。截至目前，已有吉利、北汽、上汽、一汽、广汽、长安、通用汽车、大众集团、等国内外车企与芯片厂商建立了战略合作关系。

　　近年来，华为、地平线等一批国内芯片公司已经有了较好的基础，而且对车企的需求反应速度快、与车企互动的能力强等特点，可以很好的支持国产智能汽车持续快速创新的节奏。目前中国企业芯片迭代进步的速度大约是国外企业的2-3倍。未来传统零部件体系的70%以上面临重构，软件将成为未来汽车的基础与核心竞争力。

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