我国汽车生产全面恢复正常 机构称回暖态势延续

　　央视新闻消息，在6月17日首站启动的2022年新能源汽车下乡活动上，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，汽车生产全面恢复正常。今年5月汽车产销已经实现50%以上环比增长，新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，市场渗透率达到21.0%。新能源汽车下乡活动开展两年以来，先后在山东、江苏、海南、四川、云南、重庆、湖北、广西等地举办活动，下乡车型累计销售142.6万辆，同比增长1倍以上，增速明显高于行业市场整体水平。

　　银河证券指出，国家及各地方政府纷纷发布扩大汽车消费的优惠政策，呵护行业复苏，政策效果逐步显现。当前各地充分吸取上海地区疫情防控经验，北京、上海等主要城市疫情发展接近尾声，汽车产业供应链及线下渠道销售复苏有望逐步进入正轨，我们判断汽车行业“至暗时刻”已过，继续回暖态势延续。

　　民生证券认为，汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期(4年左右车型周期)与朱格拉周期(8-10年资本开支周期)共振启动，迎来板块性重大布局机会，推荐三条投资主线：

　　1)基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块(早周期特征明显)和零部件蓝筹的配置机会(估值修复的核心源于周期拐点预期下，估值向行业过热及滞涨阶段业绩切换)，推荐广汽集团、比亚迪、长城汽车和吉利汽车，以及细分领域零部件龙头福耀玻璃和星宇股份；建议关注长安汽车和上汽集团及新势力蔚来、小鹏和理想；

　　2)智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向，智能座涂鸦可视对讲舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下，开始进入类似消费电子一样的快速迭代，座舱电子赛道推荐域控制语音呼叫对讲器龙头公司德赛西威和经纬恒润，建议关注均胜电子和华阳集团，座舱内饰推荐上声电子、科博达和继峰股份。

　　3)L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先收益。推荐线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团，建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。

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